2024年2月19日，星期一
下午五时至六时
徽章领取及社交接待
星期二，2024年2月20日
7:00 AM
领取徽章
早上7点到7点45分
网络的早餐
早上7:45 - 8:00
欢迎及开幕词
上午8时至9时
成为超人:优化生产力和绩效的科学
在过去的几年里，团队和组织的工作方式发生了巨大的变化. 对抗过度投入的感觉, 过度劳累, 和重载, 我们需要一个新的剧本，使我们每个人都能充分利用我们面前的机会，用我们需要的知识武装自己，在时间和资源有限的情况下，我们既能更有战略地思考，又能完成更多的工作.
加入伯克利的神经科学家. 萨哈尔·尤瑟夫和卢卡斯·米勒教授为一个名为, 《安卓版下载》. 在会议上, 辅导员将回顾我们的大脑和身体如何最好地工作，并提供高效和科学证明的技术来完成我们最重要的工作, 在更短的时间内, 压力更小.
上午9:15 - 10:15
策略性思考AI, Data, 《三亿体育app》
未来的领先公司将需要理解数据之间的相互关系, AI, 和网络安全. 这节课将讨论这三个主题，并解释如何从战略上思考它们. 还将讨论公司内人工智能的当前和未来用例.
学习目标:
- 理解数据、人工智能和网络安全之间的相互关系
- 学习如何为未来制定技术战略
- 了解当今正在利用人工智能的公司，以及您如何从他们的计划中受益
上午10:45 -下午12:15
行业领袖小组
主持人: Cheryl Holland, CFP®，CFBA, Abacus Planning Group创始人
小组成员:
Ben Harrison，潘兴纽约梅隆银行董事总经理
Richard Lofgren，高盛董事总经理
嘉信理财顾问服务副总裁Brad Losson
罗希特·马纳，富达客户增长主管
Jason Wenk，利他主义者的创始人兼首席执行官
主要托管人的领导将分享他们对财务规划行业现状的见解，并确定未来5-10年需要警惕的领域.
下午12:15 - 1:45
午餐和社交
下午2点至3点
网络安全趋势:您的企业为不断变化的网络安全环境做好准备了吗?
随着网络罪犯的持久性和复杂性呈指数增长, 网络风险和信息安全可能成为商业领袖的一场持久战. 本次会议将探讨2023年的主要趋势, 2024年将会发生什么, 以及加强网络管理的最佳实践.
学习目标:
- 了解影响金融服务公司的网络安全行业趋势
- 讨论加强组织安全状态的实践
- 理解为什么领导者在组织内培养网络安全意识文化至关重要
下午3:30 - 4:30
人才的未来
旨在概述公司需要如何考虑下一代人才, 本课程将涵盖领导者在招聘方面需要了解的内容, 保留, 培养未来的人才，以确保未来的客户得到良好的服务. 涵盖的主题将包括下一代人才的特点, 企业人才管理的重要性, 创造文化来吸引和理解这些人才, 并衡量建立一个包容的公司是否成功，让未来的人才能够茁壮成长.
学习目标
- 了解人才管理在建设未来公司中的重要性
- 学习人口统计和文化能力，了解未来人才的需求和激励因素
- 确定建立下一代友好文化的成功衡量标准
下午五点半至六点半
可选团体活动
报名将于明年1月开始.
晚上6:30 - 8:30
接待及晚宴
星期三，2024年2月21日
早上7:15 - 8:00
网络的早餐
上午8时至9时
并购的后果
主持人: 汤姆Orecchio, CFA®, CFP®, ChFC®, 如果®, 首席执行官, 财富经理及主要负责人, Modera财富
这个小组将讨论M&A. 我们将讨论与文化融合相关的挑战和成功, 技术堆栈和流程.
上午9:15 - 10:15
从战壕:招聘和培养下一代人才
为你的公司招聘和雇佣可能是一个具有挑战性和耗时的过程, 但事实并非如此! 联合创始人Caleb Brown & New Planner Recruiting的首席执行官, 将分享他15年以上为全国各地的公司招聘财务规划人才的经验吗. 布朗还将分享COVID-19大流行和最近的熊市将如何影响未来几年的招聘.
与会者将获得布朗对理解下一代金融服务专业人士的见解, 制作一份独特的职位描述，这样你就会脱颖而出, 从哪里寻找候选人来建立渠道, 如何有效地筛选候选人以确保他们适合你的公司, 薪酬数据和最佳实践, 成功地将新员工融入公司, 挽留策略, 并把他们培养成未来的合作伙伴.
上午10:45 -下午12:15
打造一个领导团队
你如何确保你的公司文化在退休后依然强大, 其他领导换届, 战略的变化? 通过建立一个原则，即每个人都是领导者，所有人都对公司的发展负责. 在本节中，学习如何 最好的。 随着时间的推移，领导者创造了追随者，塑造了他们的文化.
学习目标:
- 了解受人尊敬的领导者的要素
- 确定追随者如何定义领导可信度
- 了解在整个公司建立领导团队的行为
下午12:15 - 1:45
午餐和 网络
下午2点至3点
维护和提升客户体验
该小组将讨论独特的客户体验产品, 对员工进行适当的培训，以获得一致的客户体验, 以及提高客户满意度的建议.
下午3:30 - 4:30
大公司未来的陷阱和机会
Dennis Stearns, CFP®，ChFC， Stearns Financial Group创始人
各种私营公司的领导人, 包括ria, VUCA(波动率)的加速带来了前所未有的威胁和机遇, 不确定性, 复杂性和模糊性)来自各个方向. 科技工业革命正在给社会带来巨大的变化和“变化焦虑”. RIA面临的挑战包括客户有更多的选择, 更容易出现行为金融问题, 而NextGen的顾问往往很难与不属于他们“部落”的客户同步。. 未来的不确定性, 包括消费者对未来60/40的不确定性, 对注册会计师来说既是机遇又是威胁.
在本次会议上, 斯特恩斯将分享精神框架, 策略, 他自己的公司和他的大型RIA公司网络的策略, 包括如何适应最好的私营公司的新的“顾客之爱”和“员工之爱”技术.
下午4:30 - 4:40
闭幕词
下午六时至七时
篝火讨论鸡尾酒和开胃菜
晚上七时至九时
结束晚餐